Othania topper Morningstar og modtager 5-stjernet rating. Hvordan er det opnået?

​Othania har de første 3 år leveret et afkast på knap 30%, mens Morningstar-kategorien med 120 fonde fra hele verden – herunder fonde fra bl.a. Nykredit, Maj Invest, BlackRock og UBS – blot har lavet 8%.

Othania’s investeringsmodel TIGER har 2 formål:

1. At sørge for at vores kunder har aktier i de gode aktiemåneder
2. At allokere til statsobligationer og beskytte kundernes penge i de dårlige aktiemåneder

Mange konkurrenter har ikke formået at hjælpe kunderne med denne essentielle del. Analyser viser, at allokeringen til hhv. aktier og obligationer er den vigtigste driver for ens afkast.

I Othania sørger vi for automatisk at justere risikoen op og ned på essentielle tidspunkter for dig. Vores model sørgede for at du som kunde både undgik den værste december måned i 90 år og igen er med på aktiestigningerne her i starten af 2019.

Hvordan gør vi?
Vores investeringsmodel TIGER fokuserer på at estimere aktierisikoen for den kommende måned. Hvis den er forhøjet allokerer vi 100% til statsobligationer og beskytter dine penge. Hvis aktierisikoen er lav/normal allokerer vi 100% til aktier.

Vores model er objektiv og det betyder at al data bliver analyseret systematisk på samme måde hver gang. Derfor undgår man at lade sig påvirke at irrationelle følelser, der ofte kan gøre at man køber og sælger på forkerte tidspunkter.


Afkastet for vores to fonde - Investin Othania Etisk Formuevækst og Othania Invest - sammenlignet med Morningstar-kategorien er vist herunder. Som grafen viser ville man ved en startinvestering på 100.000 kr. stå med dette i dag:

• Othania: 127.500 kr.
• Morningstar-kategori/konkurrenter: 106.200 kr.

Afkastgraf er fra http://www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010FFN