Othania Invest A/S – Højt afkast og bedst til taktisk allokering i 2016 i Danmark og USA

Vi startede tilbage i slutningen af marts måned Othania Invest A/S med det formål at skabe gode absolutte og risikojusterede afkast til vores investorer. Med vores egenudviklede investeringsmodel TIGER har vi leveret 9,83% i afkast til vores investorer siden start og frem til ultimo november, og TIGER modellen har været ikke bare været Danmarks bedste strategi for balancerede fonde for hele 2016 – men også i hele USA!

2016 har for manges vedkommende været et meget volatilt investeringsår med kraftige kursfald i januar og februar, høj usikkerhed omkring Brexit, det amerikanske præsidentvalg, det italienske valg og FED's renteforhøjelse – der har været nok at forholde sig til som investor.

"Vi adskiller os fra hovedparten af de kollektive investeringsmuligheder der er på markedet ved, at alle vores investeringsbeslutninger i Othania Invest A/S træffes af vores 100% objektive investeringsmodel TIGER. I et år med mange politiske events har mange eksperter været ude at råbe "nu kommer ulven" – generelt har det handlet mere om følelser og utryghed end underliggende makroøkonomiske fakta. Derfor er vi glade for, at vores model evaluerer aktiemarkedet på præcis samme måde HVER gang – det har den været god til historisk når der er uro på markederne og i år har ikke været en undtagelse” udtaler investeringsdirektør Vincent Steen Larsen.

De officielle afkasttal for investeringsforeninger for årets første 11 måneder er netop blevet offentliggjort – og her tegner der sig et tydeligt billede af, at det har været svært at skabe afkast.

De 55 investeringsselskaber, kapitalforeninger og investeringsforeninger, der investerer i en kombination mellem aktier og obligationer har i gennemsnit leveret et afkast på 3,07% for hele 2016 [1]. Til sammenligning har TIGER modellen i 2016 leveret et afkast på 18,74% [2] - mere end 10% højere end den nærmeste konkurrent.

"I Othania går vi op i gode absolutte såvel som risikojusterede afkast. Høje afkast er ikke relevant, hvis de er opnået med meget høj risiko. Derfor er det også glædeligt, at TIGER modellens risikojusterede afkast er det højeste i 2016” siger Adm. Direktør Christian Steen Larsen.

Men, det er ikke bare relativt til de danske fonde at TIGER modellen, som anvendes i Othania Invest A/S, har haft et godt år. Ud af 308 fonde i kategorien "Tactical Allocation" i USA er modellens afkast det bedste [3].

Netop i det forgange investeringsår som har været præget af mange politiske events og geopolitisk uro har TIGER modellen klaret sig godt igennem året – og det netop i disse perioder, hvor følelser og fornemmelser nemt kan påvirke investeringsbeslutninger, at en model der systematisk og regelbaseret træffer investeringsbeslutningerne på samme måde hver gang kan bidrage positivt til investorernes afkast og porteføljer.

[1] Kilde: Investeringsfondsbranchen (via ifb.dk) 30/11 og egen tilvirkning
[2] Back-test for januar-marts 2016 inkl. alle omkostninger
​[3] Kilde: Morningstar.com 30/11-2016 og egen tilvirkning