0 Kommentarer
September blev endnu en rigtig stærk måned for Othania med endnu et positivt afkast, hvor Othania siden start har lavet et afkast på 34,7%. Othania fortsætter sin placering siden start som nr. 1 på afkast i vores Morningstar-kategori, jf. morningstar.dk, - men nu har Othania fået endnu en førsteplads. Nr. 1 på CityWire CityWire er et af verdens største og mest anerkendte informations- og ratingbureauer, der specialiserer sig i at rate de bedste porteføljemanagere i hele verden. Det er ren kvantitativ udregning af hvilken manager der gør det bedst i de fonde de styrer ift. både afkast og risiko. Her har Othania's investeringsdirektør, Vincent Dilling-Larsen, nu fået 1. pladsen på baggrund af det høje absolutte og risikojusterede afkast vi har leveret i vores to fonde, Investin Othania Etisk Formuevækst og Othania Invest. "1. pladsen på CityWire er endnu en blåstempling af den investeringsmodel, vi har bygget i Othania, og som fortsætter med at levere topresultater og gode afkast til kunderne." udtaler Vincent Dilling-Larsen Link: https://citywireselector.com/sector/mixed-assets-flexible-other-fund-managers/i2726?periodMonths=36&page=1 Morningstar-kategori: Balanceret - EUR Fleksibel Allokering Global  Onsdag d. 12. december kl. 10 introduceres investeringsforeningen Investin Othania Etisk Formuevækst KL (DK0061112034) på den københavnske fondsbørs – og bag noteringen står kapitalforvalteren Othania som gennem de sidste 2,5 år har leveret det højeste afkast i sin Morningstar kategori med deres anden fond Othania Invest A/S. Investeringsforeningen blev har frem til den officielle børsnotering leveret et positivt afkast på 1,31%, mens det globale aktiemarked har oplevet store kursfald og høj volatilitet og er faldet med -4,95%. Et merafkast på mere end 6%!  Den nye investeringsforening anvender Othanias unikke og egenudviklede investeringsmodel TIGER, der estimerer risikoen på aktiemarkedet én måned frem i tid. Er risikoen på aktiemarkedet normal investeres der 100% i globale aktier og er risikoen forhøjet investeres der 100% i globale statsobligationer.
Investeringsforeningen blev lanceret 31. oktober 2018 og har frem til den officielle børsnotering leveret et godt positivt afkast på 1,31%, mens det globale aktiemarked har oplevet store kursfald og høj volatilitet og er faldet med -4,95%. Et merafkast på 6,26%. +10% i afkast og etisk screening ”Det er netop i perioder med volatile aktiemarkeder, at vores model beskytter investorernes penge mod tab og sikrer at vi kan skabe høje afkast på langt sigt. Vi har en målsætning om, at levere er merafkast til det globale aktiemarked på 3-4% om året efter omkostninger – og det merafkast bliver til rigtig mange penge for investorer med lang tidshorisont”, siger investeringsdirektør Vincent Dilling-Larsen. Investeringsforeningen har udover den unikke model også etisk screening af aktiverne, således at investeringerne er bæredygtige. Screeningen foretages af nogle af verdens største kapitalforvaltere. ”Vi har et unikt produkt her – hvor ingen i Danmark kan tilbyde det samme som vi gør. Vi har selv udviklet vores investeringsmodel, der kombinerer en fuldt ud systematisk objektiv model med etisk screenede investeringer. Vi ser et behov for et øget fokus på etiske investeringer og for alternative investeringsstrategier, der kan skabe resultater og afkast til investorerne – også når der er uroligheder på markedet”, uddyber direktør Christian Steen Larsen. Investin Othania Etisk Formuevækst KL følger derfor op på modellens fremragende resultater siden starten af 2016, hvor Othania blev stiftet af de to brødre Vincent og Christian. Om Othania: Othania er en privatejet kapitalforvalter med formålet: • Skabe stærke afkast via kapitalbevarelse • Lave omkostninger med aflønning efter gode resultater • Investering af hele egen formue på lige vilkår med alle investorer Du kan også læse artiklen på Ritzau her. Othania Invest A/S har siden fondens start leveret det bedste afkast at alle verdens forvaltere i Morningstars kategori for allokeringsfonde globalt. Den unikke investeringsmodel, der er egenudviklet af Othania, har været rigtig god til at estimere aktierisikoen for den kommende måned, således at man har været allokeret rigtigt. Othania Invest A/S har siden opstart slået de over 100 konkurrerende fonde i Morningstar-kategorien ”Balanceret – EUR Fleksibel Allokering Global”
Investeringsfondene i kategorien tæller blandt andet Maj Invest, Danske Bank, Sydbank, UBS, BlackRock, Nykredit, UBS, Deutsche Bank m.fl. På baggrund af successen de første 2,5 år lancerer Othania i den kommende uge en UCITS investeringsforening, der anvender den nøjagtig samme investeringsmodel og investeringsstrategi som anvendes i Othania Invest A/S. Investeringsforeningen har fået navnet Othania Etisk Formuevækst, da investeringsmodellen sørger for en kapitalbevarende og stærk formuevækst - med investering via ETF'er. Det er målsætningen at levere et afkast på over 10% i årligt afkast ved en lang investeringshorisont til en risiko, der er lavere end aktiemarkedet globalt. +50% vil fra opstarten være SRI/ESG screenede ETF’er – og målet er at nå 100%, når handelsvolumen tillader det i ETF’erne. Othania Etisk Formuevækst lanceres med tegningsperiode om en uge, og du kan læse mere om den her. Er du interesseret i at høre nærmere kan du altid kontakte os på christian@othania.dk eller 3126 6253. Hjemmesiden vil fremover have fokus på hele Othania. Siden vil derfor fortsat give dig information, analyser og nyheder omkring de finansielle markeder - samt afkast for både investeringsfonden Othania Invest A/S og investeringsforeningen Othania Etisk Formuevækst. Othania Etisk Formuevækst er en UCITS Investeringsforening, der henvender sig til alle investorer. Othania Invest A/S er en AIF, der henvender sig til professionelle investorer og en minimumsinvestering på 750.000 kr. Vi startede tilbage i slutningen af marts måned Othania Invest A/S med det formål at skabe gode absolutte og risikojusterede afkast til vores investorer. Med vores egenudviklede investeringsmodel TIGER har vi leveret 9,83% i afkast til vores investorer siden start og frem til ultimo november, og TIGER modellen har været ikke bare været Danmarks bedste strategi for balancerede fonde for hele 2016 – men også i hele USA!
2016 har for manges vedkommende været et meget volatilt investeringsår med kraftige kursfald i januar og februar, høj usikkerhed omkring Brexit, det amerikanske præsidentvalg, det italienske valg og FED's renteforhøjelse – der har været nok at forholde sig til som investor. "Vi adskiller os fra hovedparten af de kollektive investeringsmuligheder der er på markedet ved, at alle vores investeringsbeslutninger i Othania Invest A/S træffes af vores 100% objektive investeringsmodel TIGER. I et år med mange politiske events har mange eksperter været ude at råbe "nu kommer ulven" – generelt har det handlet mere om følelser og utryghed end underliggende makroøkonomiske fakta. Derfor er vi glade for, at vores model evaluerer aktiemarkedet på præcis samme måde HVER gang – det har den været god til historisk når der er uro på markederne og i år har ikke været en undtagelse” udtaler investeringsdirektør Vincent Steen Larsen. De officielle afkasttal for investeringsforeninger for årets første 11 måneder er netop blevet offentliggjort – og her tegner der sig et tydeligt billede af, at det har været svært at skabe afkast. De 55 investeringsselskaber, kapitalforeninger og investeringsforeninger, der investerer i en kombination mellem aktier og obligationer har i gennemsnit leveret et afkast på 3,07% for hele 2016 [1]. Til sammenligning har TIGER modellen i 2016 leveret et afkast på 18,74% [2] - mere end 10% højere end den nærmeste konkurrent. "I Othania går vi op i gode absolutte såvel som risikojusterede afkast. Høje afkast er ikke relevant, hvis de er opnået med meget høj risiko. Derfor er det også glædeligt, at TIGER modellens risikojusterede afkast er det højeste i 2016” siger Adm. Direktør Christian Steen Larsen. Men, det er ikke bare relativt til de danske fonde at TIGER modellen, som anvendes i Othania Invest A/S, har haft et godt år. Ud af 308 fonde i kategorien "Tactical Allocation" i USA er modellens afkast det bedste [3]. Netop i det forgange investeringsår som har været præget af mange politiske events og geopolitisk uro har TIGER modellen klaret sig godt igennem året – og det netop i disse perioder, hvor følelser og fornemmelser nemt kan påvirke investeringsbeslutninger, at en model der systematisk og regelbaseret træffer investeringsbeslutningerne på samme måde hver gang kan bidrage positivt til investorernes afkast og porteføljer. [1] Kilde: Investeringsfondsbranchen (via ifb.dk) 30/11 og egen tilvirkning [2] Back-test for januar-marts 2016 inkl. alle omkostninger [3] Kilde: Morningstar.com 30/11-2016 og egen tilvirkning Othania Invest A/S leverer stærkt resultat for investeringsselskabets første 6 måneder og TIGER modellen har i 2016 været blandt de absolut bedste strategier på det amerikanske aktiemarked. Alle investorer kan med garanti nikke genkendende til, at 2016 indtil videre har været et udfordrende investeringsår. Kraftige kursfald i starten af året, Brexit i juni måned samt den tilbagevendende diskussion om, hvornår den amerikanske centralbank hæver renten har været de førende temaer i indeværende år. De officielle afkasttal for investeringsforeninger for årets første 9 måneder er netop blevet offentliggjort – og her tegner der sig et tydeligt billede af, at det har været svært at skabe afkast. Investeringsforeningerne har i gennemsnit for danske aktier leveret et afkast på 1,69%, for tyske aktier -1,42%, for amerikanske aktier 2,92% og for de blandede aktie/obligationsfonde 3,05%[1]. TIGER modellen har til sammenligning i 2016 leveret et afkast på 13,46% efter omkostninger[2] og Othania Invest A/S har givet 4,95% i afkast siden opstart 31. marts.
TIGER modellens afkast i 2016 gør det til den 2. bedste fond ud af 230 danske fonde, der investerer i aktier, hedge-strategier eller taktiske allokeringsfonde[3].
Modellen har ikke kun været blandt de bedste strategier i 2016 i forhold til danske investeringsforeninger. I USA er der 6.585 fonde, der investerer i amerikanske aktier eller taktisk allokering på det amerikanske marked. Her har TIGER modellens afkast for 2016 været blandt de bedste 3,5%[4]. En af udfordringerne for aktieinvesteringsforeningerne er, at selvom den ansatte porteføljemanager kan se at risikoen på aktiemarkedet i januar og februar ville være forhøjet – så skal han være fuldt investeret i aktier – sådan er reglerne i investeringsforeninger. ”For os giver det ikke mening. Vores vigtigste opgave som kapitalforvalter er, 1) at beskytte kundernes penge og 2) at øge kundens formue med respekt for risiko” udtaler investeringsdirektør Vincent Steen Larsen, Othania Capital A/S. En af de centrale tanker bag investeringsmodellen TIGER er, at når modellen estimerer, at risikoen på aktiemarkedet vil være for høj, så skal vi som forvalter kunne allokere helt ud af aktiemarkedet og over i et mere sikkert alternativ – nemlig obligationer. Det ville modellen have sagt i januar, februar og marts måned i år. Omvendt, når den forventede risiko på aktiemarkedet er faldende, er det vigtigt, at skifte over igen og deltage i upsiden på aktiemarkedet – og det har modellen gjort siden april i år. I et investeringsår der har været præget af mange politiske/centralbank events og geopolitisk uro har TIGER modellen klaret sig godt igennem året – og det præcis i disse perioder, hvor følelser og fornemmelser nemt kan påvirke investeringsbeslutninger, at en model der systematisk og regelbaseret træffer investeringsbeslutningerne på samme måde hver gang kan bidrage positivt til investorernes afkast og porteføljer. ”Siden opstarten i marts måned har vi oplevet en enorm positiv interesse for TIGER modellen og investeringsselskabet Othania Invest A/S. Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter alternative strategier inden for aktier og obligationer står højt på investorernes ønskeseddel – og her kommer vi ud med et klart og gennemskueligt produkt – enten er vi 100% i aktier eller 100% i obligationer. Derudover har vi oplevet meget positiv respons på, at vi har lanceret en af landets billigste kollektive investeringsprodukter med en estimeret ÅOP på under 1%” siger adm. direktør Christian Steen Larsen, Othania Capital A/S. Læs mere om investeringsmodellen og Othania Invest. [1]Kilde: Investeringsfondsbranchen (via ifb.dk) og egen tilvirkning [2]Back-test for januar-marts 2016 inkl. alle omkostninger [3]Kilde: Investeringsfondsbranchen (via ifb.dk) og egen tilvirkning pr. 30/9-2016 [4]Kilde: Morningstar.com pr. 11/10-2016 og egen tilvirkning Pr. 18. marts 2016 har Othania Capital A/S modtaget Finanstilsynets godkendelse som registreret forvalter af alternative investeringsfonde.
Othania Capital A/S er navnet på en ny dansk kapitalforvalter der vil kombinere simpliciteten fra en stor kapitalforvalter med kundeplejen fra en lille forvalter. Bag Othania Capital står familien Steen Larsen, der tilsammen har mere end 21 års erfaring med kapitalforvaltning. Partner og bestyrelsesformand Knud Steen Larsen udtaler: "Vi mener, at der hos kunderne er et øget behov for kundefokuserede kapitalforvaltningsløsninger med absolut afkast, gennemskuelige omkostninger og ikke mindst en passioneret kundepleje." Virksomhedens daglige ledelse vil blive foretaget af Christian og Vincent Steen Larsen, der begge har erfaring fra Nykredit Asset Management og senest PP Capital, hvor de begge var medejere. Othania Capital tilbyder kapitalforvaltning til virksomheder, fonde, foreninger og private kunder via investeringsselskabet Othania Invest A/S, hvor man som kunde bliver medinvestor - og hvor alle stifterne er investorer på lige fod med kunderne. "Vi er meget fokuseret på at være en kundeorienteret virksomhed, hvor attraktive afkast, en fair aflønning og en passioneret kundepleje går hånd i hånd. Derfor har vi arbejdet fokuseret på at lave Othania Invest A/S, som vi mener er mest attraktivt for kunderne, og hvor vi selv har hånden 100% på kogepladen som medinvestor". udtaler Christian Steen Larsen. Investeringsfilosofien i Othania Invest A/S er baseret på, at volatilitet på aktiemarkedet kan estimeres og at risiko skal håndteres før den indtræffer - ikke efter. Othania Invest A/S anvender en egenudviklet stringent og disciplineret taktisk aktiemodel, der estimerer risikoen på aktiemarkedet inden den indtræffer - og allokerer defensivt i perioder med forhøjet volatilitet - for derigennem at skabe langsigtet værditilvækst til investorerne i Othania Invest A/S. Modellen er udviklet af Othania Capital A/S og back-testet over de seneste 24 år på tværs af 15 lande. Om Othania Capital A/S Othania Capital A/S er en familieejet kapitalforvalter som er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde under Finanstilsynet. Othania Capital A/S er forvalter på investeringsselskabet Othania Invest A/S. Othania Invest A/S er et kundeejet investeringsselskab der investerer i ultralikvide ETF'er ved brug af en egenudviklet investeringsmodel der løbende vurderer risikoen på aktiemarkedet. Læs mere på www.othania.dk. For yderligere information eller interviews med ejere/bestyrelsesformand, kontakt: Christian Steen Larsen, Administrerende direktør christian@othania.dk - 31 26 62 53 Vincent Steen Larsen, Investeringsdirektør vincent@othania.dk - 42 30 72 20 Knud Steen Larsen, Bestyrelsesformand denver-k@outlook.dk - 20 33 04 21 |
