|
Othania og vores investeringsmodel TIGER har leveret +30% i afkast siden start efter endnu en positiv måned i juni. Derfor stadig en sikker placering som nr. 1 i verden ifølge Morningstar i deres kategori for taktiske allokeringsfonde. Efter 39 måneder, 5 stjerner fra Morningstar og et afkast på +30% er det godt at gøre status. Tiden har bekræftet at aktivallokering, som alle studier også viser, er en af de vigtigste måder at skabe godt afkast på den lange bane. Aktivallokering er dog (ligesom valg af enkeltaktier) svært - og det er derfor udfordrende at vide hvornår man skal justere sin risiko op (lægge flere penge i aktier) eller justere risikoen ned (lægge flere penge i statsobligationer). Selvom det er svært er det dog vigtigt at få tilpasset risikoen i dine investeringer inden de store fald, som fx i december 2018. Flere studier af investoradfærd har vist, at volatile markeder (særligt dem med tab til følge) i højere grad påvirker investoradfærden end volatile markeder med positive afkast til følge. Studierne har vist, at man som investor er mere tilbøjelig til at justere sin risikoprofil ned efter et stort tab end at justere den til på toppen af et opadgående marked. I Othania arbejder vi netop med at justere risikoen til i vores portefølje inden de store kursfald på aktiemarkedet indtræffer. Vi arbejder med en taktisk tilgang til aktieinvestering - som både kan stå alene og indgå i en balanceret portefølje. Her har vi mulighed for at ligge enten 100% i aktier eller 100% i obligationer. Der hvor vi kan hjælpe dig som investor er, at Othania kan være en taktisk byggesten i din portefølje - som løbende sikrer, at du får taget risiko på når aktiemarkedet stiger eller tager risiko ud inden aktiemarkedet falder kraftigt. Othania kan være en taktisk og dynamisk klods, som vægter risikoen i porteføljen op og ned - uden du aktivt skal gøre noget i din samlede portefølje. Da vores investeringsmodel TIGER er rigtig god til at allokere til hhv. aktier og statsobligationer på de rigtige tidspunkter kan vi skabe markant højere afkast end konkurrenterne. Som nedenstående graf viser har vi leveret et afkast på 31,7%, mens vores konkurrenter i Morningstar (Kategori: Fleksibel Allokering Global) blot har lavet 8,8%. Det er et merafkast på hele 23%! Vores investeringsmodel TIGER kommer med et signal én gang om måneden ift. at justere risikoen, og for juli måned har den indikeret lav/normal risiko på aktiemarkedet, og derfor allokerer vores model til aktier i denne måned. Husk du kan købe vores investeringsforening - Investin Othania Etisk Formuevækst - via din egen netbank ved at søge på fondskoden DK0061112034. Du kan også læse hvordan her. *Afkast er fra www.morningstar.dk pr. 4. juli 2019 
0 Kommentarer
Efterlad et svar. |
